加杠桿死磕銀行股,凈值不到0.4元 ,40萬粉私募大V道歉
以投資招商銀行(600036)一戰(zhàn)成名的私募大v“云蒙”發(fā)布道歉聲明,透露基金凈值比0.4元還要低得多。
11月22日下午,私募大v云蒙在雪球發(fā)布道歉聲明,表示“辜負(fù)了投資人的信任和重托”, 稱其主要持倉是國有大行,且杠桿很高。
(相關(guān)資料圖)
2014年下半年到2017年3月,云蒙在股市中的盈利從200萬元做到了2000萬元。然而,成敗皆杠桿,隨著A股銀行股近幾年的連續(xù)下跌以及自身多次“踩雷”,運用高杠桿的云蒙基金迎來巨大考驗。
私募基金凈值跌破0.4元
“云蒙基金凈值比0.4還低得多?!痹泼稍谖闹斜硎荆泼苫鹗蔷惩饣?,基金管理公司是APEX,不公布凈值是因為部分投資人不希望網(wǎng)上公布。
據(jù)云蒙自稱,主要持倉是國有大行,且杠桿很高。云蒙還表示,自己及近親所持基金份額占比超40%,投資人四十多人,一半為現(xiàn)實中的親朋好友,一半為第三方平臺上的網(wǎng)友或朋友。云蒙透露,云蒙基金沒有管理費,開立基金以來,個人承擔(dān)相關(guān)費用200萬元左右。
“云蒙夫婦兩人從央行和國家部委辭職后,離開北京生活在湖北一個五線小城市,曾經(jīng)的夢想是像戴維斯一樣,但現(xiàn)實投資殘酷得多?!痹泼稍谖闹袑懙?。
這不是云蒙第一次公開道歉。2018年10月,云蒙曾在文章中公開基金凈值,彼時僅有0.42514元?!皩τ谌绱嗽愀獾慕Y(jié)果,我們再次給各位尊敬的投資人表達(dá)真摯的歉意,真的對不住你們的信任和支持?!?/p>
云蒙基金是云蒙投資公司發(fā)行的離岸私募基金,在中基協(xié)網(wǎng)站無法查詢到云蒙基金相關(guān)備案信息。
根據(jù)云蒙在2018年10月9日文章中的自述,云蒙基金是云蒙投資公司發(fā)行的產(chǎn)品,云蒙投資公司和云蒙基金注冊地為開曼群島,投資公司和基金開戶行均為英國巴克萊銀行,托管券商為美國盈透證券?!暗谌姜毩⒐芾砣藶閯P思?;鸱?wù)公司,這個基金服務(wù)公司也是橋水基金的第三方獨立管理人?!?/p>
2021年底,就有爆料人士稱云蒙“決定關(guān)閉其私募基金,基金凈值低于0.4元”。對此,云蒙曾回應(yīng):“只是謠傳,一切都還是正常的?!?/p>
堅守銀行股
作為雪球上擁有近40萬粉絲的頭部賬號,云蒙被認(rèn)為是雪球研究銀行股的大神之一。
根據(jù)其今年2月在雪球上的發(fā)文,云蒙,貨幣銀行學(xué)專業(yè),2007年五道口畢業(yè)前夕在中關(guān)村證券實習(xí)做銀行股研究員,4月份投資買入招商銀行,然后有資金就買入招商銀行,從2007年4月至2015年上半年一直只投資招商銀行,2013年融資加的杠桿,全部是招商銀行,股份只增不減,2014年11月11日招商銀行回本開始盈利。
2014年底,云蒙開始嘗試使用盈透證券杠桿,2015年逐步把資金轉(zhuǎn)入盈透,上半年主要做招商銀行AH股,偶爾買一點點其他銀行。2015年最高有一天只做招商銀行盈利超過40%。
2015年下半年開始,云蒙慢慢賣出招商銀行,并將資產(chǎn)分為兩份:一是在境外通過盈透證券加較高杠桿買入A股和港股中的銀行股。二是在境內(nèi)運用多賬戶配置銀行股打新股。
根據(jù)云蒙自己的說法,2014年下半年到2017年3月,其在股市中的盈利從200萬元做到了2000萬元。
2017年4月,云蒙開設(shè)云蒙基金,一是清空盈透資產(chǎn)投入基金,仍然堅持投資A股和港股中的銀行股,2019年初出清其他個股全部投資四大行至今;二是國內(nèi)打新賬戶慢慢清掉,申購基金投資。
有趣的是,云蒙發(fā)布道歉說明后,有一條高贊評論稱:“很尊敬您們的堅持,但是不禮貌的問一句,買個銀行股有必要辭職專門來做嗎?”
成敗皆杠桿
2021年4月,云蒙曾發(fā)文稱,由于高杠桿遇到大跌,損失非常慘重,基金凈值仍在非常低的位置。
10月14日,云蒙發(fā)文表示“投資真的好難啊”,并總結(jié)自己最大的問題是“輕視了杠桿的毀滅程度,無視了分散的保命作用,忽視了優(yōu)秀的長期復(fù)利”。
事實上,杠桿貫穿了云蒙的投資生涯,可謂“成也蕭何敗蕭何”。從2013年投資招商銀行開始,云蒙就使用了杠桿。設(shè)立私募基金之后,依然堅持高杠桿投資銀行股。顯然,隨著A股銀行股近幾年的連續(xù)下跌以及自身多次“踩雷”,運用高杠桿的云蒙基金迎來巨大考驗。歷史上因為加杠桿損失慘重的私募也不在少數(shù)。
在2018年10月發(fā)布的《云蒙基金總結(jié)暨給投資人的一封信》中,云蒙稱對杠桿是雙刃劍是清楚的,上漲放大收益下跌放大虧損,考慮到銀行股非常低估,也考慮到盈透證券融資利率非常低,也就是認(rèn)為劃得來扛得住就可以,所以將基金的基本杠桿確定為1.8倍杠桿,其他隨這個杠桿變動。
“從實踐來看,上述杠桿率還是太高,極端的事件是經(jīng)常會發(fā)生的,尤其是集中持倉,這個潛在的風(fēng)險還是非常大,下一步我們的策略還是要降低杠桿,分散持倉,保命才是最重要的?!痹泼杀藭r寫道。不過,從其基金凈值表現(xiàn)來看,似乎并沒有做到這一點。
值得注意的是,10月10日,云蒙在雪球平臺發(fā)文稱:“時隔七年,再次買入招商銀行,小倉位先試試水溫。”不知道這一次,云蒙是否還能復(fù)制當(dāng)年的輝煌。
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