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360數(shù)科明日在港上市:發(fā)行價50.03港元,募資超1.6億港元:報道

2022-11-28 15:40:11    來源:揚子晚報


(相關資料圖)

360數(shù)科預計明日在港上市,發(fā)售價確定為每股50.03港元。

11月28日,360數(shù)科有限公司(360數(shù)科,03660.HK;NASDAQ:QFIN)在港交所發(fā)布公告稱,國際發(fā)售及香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價已設定為每股50.03港元;預期將于11月29日上午九時正開始在港交所買賣,將以每手50股進行交易。

公告稱,按最終發(fā)售價計算,預計360數(shù)科將收取全球發(fā)售所得款項凈額約為1.697億港元(經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應付的包銷費用及其他估計開支,且假設超額配股權未獲行使)。此外,如行使超額配股權,公司將就超額配股權獲行使后將予發(fā)行的83萬股股份,收取額外所得款項凈額約3770萬港元。

360數(shù)科表示,擬將有關所得款項凈額作以下用途:未來3年內(nèi),約50%預計用于進行研發(fā)以增強技術及信用評估能力,并開發(fā)更多樣化的技術解決方案以響應金融機構不斷變化的需求,并微調(diào)服務及解決方案;約40%預計用于進一步滲透信貸科技行業(yè)及擴大用戶群體;約10%預計用于一般公司用途及營運資金需求。

公告顯示,香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份已獲適度超額認購,合共接獲3216份根據(jù)香港公開發(fā)售通過白表eIPO服務及通過中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務提出的有效申請,認購合共137.755萬股香港發(fā)售股份,相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份總數(shù)56萬股的約2.46倍。香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為56萬股發(fā)售股份,相當于全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的10%。

公告提及,國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認購,相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約5.3倍。國際發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為498萬股股份,相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的90%(于任何超額配股權獲行使之前);國際發(fā)售項下超額分配83萬股發(fā)售股份,截至11月28日,超額配股權未獲行使。

360數(shù)科是一家成立于2016年7月的中國信貸科技平臺,孵化于國內(nèi)最大的互聯(lián)網(wǎng)安全公司360集團,旗下產(chǎn)品有360借條、360小微貸、360分期,服務包括在貸款生命周期中協(xié)助金融機構、消費者及小微企業(yè),服務范圍包括獲取借款人、初步信用評估、資金匹配及貸后服務,并以360借條應用程序為主要用戶界面。2018年12月14日,360數(shù)科成功登陸美國納斯達克掛牌上市,發(fā)行價為16.5美元。截至當?shù)貢r間11月27日收盤,360數(shù)科美股股價為13.22美元,較前一日下跌3.36%,市值21億美元。

關鍵詞: 納斯達克

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