近日全球知名電動汽車公司特斯拉宣布，將在上海投資建設全球第二家儲能系統(tǒng)megapack超級工廠，消息在新能源行業(yè)內(nèi)引發(fā)強烈震動。

特斯拉最出名的是汽車業(yè)務，但它也是一家能源公司，生產(chǎn)從太陽能電池板到儲能電池的各種產(chǎn)品，其儲能產(chǎn)品除了面向大型公用事業(yè)的儲能產(chǎn)品Megapack，也有用于家庭用戶的儲能產(chǎn)品Powerwall、powerpack等。

(資料圖)

不過，特斯拉在全球的儲能業(yè)務，除了國際上的傳統(tǒng)競爭者Fluence、NextEra Energy?、Powin Energy等，從2022年起，其也被來自中國的以陽光電源和比亞迪為代表的儲能系統(tǒng)集成商的追趕。

據(jù)?IHS Markit?對2021年全球新增儲能裝機功率容量統(tǒng)計排序，?Fluence（11%）、Tesla（8%）、NEC（8%）分別位列全球新增儲能系統(tǒng)裝機前三，陽光電源位列全球儲能系統(tǒng)集成商第五，全球市占率為6%，比亞迪未進入前十。

資料來源：IHS Markit ，數(shù)據(jù)不包含戶儲。

到2022年，特斯拉年度業(yè)績報告顯示，其儲能系統(tǒng)產(chǎn)品在全球總共裝機6.5GWh。而澎湃新聞記者從國內(nèi)儲能系統(tǒng)集成商龍頭陽光電源方面了解到，2022年陽光電源的儲能系統(tǒng)產(chǎn)品在全球總共裝機超過了7GWh。而比亞迪儲能雖然沒有公布儲能系統(tǒng)產(chǎn)品年度裝機數(shù)據(jù)，但公司方面公開表示，去年的其訂單量超過了14GWh，全球儲能系統(tǒng)產(chǎn)品出貨量在國內(nèi)廠商中僅次于陽光電源。

在業(yè)內(nèi)人士看來，特斯拉在面向市場端有著天然的品牌效應，兼具技術等優(yōu)勢，但供應鏈和產(chǎn)能卻是短板；而比亞迪和陽光電源追趕的底氣一方面在于其對于成本端的控制，一方面則在于速度和大規(guī)模交付能力的提高。

特斯拉儲能：數(shù)字化技術優(yōu)勢明顯，產(chǎn)能是短板

2015年，特斯拉推出儲能系統(tǒng)產(chǎn)品powerwall、powerpack，正式開啟儲能業(yè)務。2019年公司推出面向公用事業(yè)級儲能市場的大型儲能系統(tǒng)Megapack，迅速占領全球大儲市場龍頭地位。

2022年，Megapack進行了升級，電池電芯正極材料從三元鋰變?yōu)榱姿徼F鋰，成本進一步降低，安全性也較此前有所提升。單套產(chǎn)品容量為1.9MW/3.9MWh，較一代產(chǎn)品能夠多儲存50%的能量，重量也增加了64%。

Megapack最新的一款產(chǎn)品是Megapack 2XL，比第一代Megapack體積大了近20%，產(chǎn)品中包含了與公司電動汽車相同的核心散熱組件，也更方便安裝，保修期長達20年。每個電池都配備獨立逆變器，系統(tǒng)可以遠程升級。

截至2022年底，Megapack在全球累計裝機5GWh以上，儲備訂單超過?10GWh，美國、加拿大、英國、澳大利亞占比分別為69%、13%、10%、8%。

摩根士丹利分析師亞當·喬納斯(Adam Jonas)表示，特斯拉比競爭對手擁有規(guī)模、技術優(yōu)勢，并試圖進一步將這種優(yōu)勢擴大。

在另外一些業(yè)內(nèi)人士看來，特斯拉儲能產(chǎn)品的強項在于其數(shù)字化技術軟件，其在儲能變流器控制技術、分布式能源管理、微電網(wǎng)控制等儲能數(shù)字化技術方面掌握著優(yōu)勢。

據(jù)了解，儲能系統(tǒng)核心設備包括儲能逆變器（PCS）、 鋰電池、電池管理系統(tǒng) （BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）等，技術核心在于儲能逆變器（PCS）。特斯拉在變流器環(huán)節(jié)一直是自主研發(fā)，掌握著變流器的控制算法技術。關鍵技術能力之一就是可以為電力系統(tǒng)注入穩(wěn)定性的構(gòu)網(wǎng)型技術。

構(gòu)網(wǎng)型技術使得變流器自身具備主動調(diào)節(jié)能力，通過模擬同步發(fā)電機的虛擬同步控制算法為電網(wǎng)注入強度和慣量，同時還可以提高儲能系統(tǒng)參與電力輔助服務市場的能力，提高儲能電站的經(jīng)濟收益。

此外，搭載構(gòu)網(wǎng)型技術的儲能系統(tǒng)可以在消納并網(wǎng)新能源的基礎上，主動產(chǎn)生頻率和電壓，快速響應電網(wǎng)頻率變化，為整個電網(wǎng)的穩(wěn)定性起到關鍵支撐作用。

不僅如此，特斯拉還開發(fā)了Powerhub實時監(jiān)控平臺，用于管理儲能、發(fā)電和微電網(wǎng)；開發(fā)了具備學習能力的電力交易平臺Autobidder，Autobidder平臺可以依據(jù)機器學習算法執(zhí)行價格預測、負載預測、發(fā)電預測、調(diào)度優(yōu)化、智能出價等功能，并能配合虛擬電廠運營模式；此外，公司還開發(fā)了Microgrid Controller離網(wǎng)控制軟件，可自主維持電網(wǎng)穩(wěn)定并實現(xiàn)成本最小化。

Powerhub實時監(jiān)控平臺

目前來看，產(chǎn)能和供應鏈是制約特斯拉儲能業(yè)務的瓶頸。這也正是特斯拉在上海投資建設超級工廠的重要原因——充分利用中國的低成本供應鏈。據(jù)autoevolution報道，目前此前特斯拉的Megapack主要是在內(nèi)華達州的超級工廠生產(chǎn)，而其在加州Lathrop工廠的Megapack目前的產(chǎn)能是每天23套，產(chǎn)能目前仍在爬坡階段。

特斯拉官網(wǎng)顯示，Megapack現(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)告罄，目前的訂單交付時間為2025年Q1。

Lathrop工廠的Megapack產(chǎn)線

Lathrop工廠的Megapack產(chǎn)線

公司方面曾表示，“市場對儲能產(chǎn)品需求仍然超過我們的供應能力?！?/p>

而在價格競爭力上，Megapack偏向中高端。特斯拉官網(wǎng)最新顯示，目前一套2小時3.9MWh的Megapack儲能系統(tǒng)、含安裝不含稅售價為2669050美元，約合人民幣1834.68萬元，折合4.7元/Wh。

而國金證券顯示，從近期國內(nèi)儲能電站的中標價格來看，2小時儲能系統(tǒng)報價區(qū)間為1.4—1.65元/Wh，加權中標均價為1.45元/Wh，4小時儲能系統(tǒng)報價區(qū)間為1.26—1.5元/Wh，加權平均報價為1.35元/ Wh。

這一價格，使得其在中國儲能市場也不具備價格優(yōu)勢，這或許也是特斯拉的儲能產(chǎn)品一直未進入中國市場的重要原因。

在Megapack成本的構(gòu)成上，重要原材料之一儲能電芯一直是外采，供應商包括寧德時代、LG新能源等。此前，馬斯克曾透露有意未來將自產(chǎn)的4680電池，使用磷酸鐵鋰正極材料從而應用于儲能，但4680電池目前的量產(chǎn)進度仍未達到預期。

根據(jù)特斯拉的上海megapack超級工廠計劃，將從寧德時代采購磷酸鐵鋰電池電芯，此外，特斯拉儲能的中國供應商還包括熱管理器生產(chǎn)商三花智控等，本土化的采購或?qū)⑦M一步降低其產(chǎn)品的成本。

比亞迪儲能：殺手锏電芯自產(chǎn)，全棧自研

2006年，馬斯克悄悄在推特上發(fā)布了“宏圖計劃”第一篇章，提出了開發(fā)太陽能發(fā)電產(chǎn)品。2008年，王傳福也提出了其新能源“三大構(gòu)想”——“從能源獲取、存儲到應用，擺脫對化石能源依賴”的戰(zhàn)略布局，即太陽能發(fā)電、建儲能電站、電動車。

在儲能產(chǎn)品的落地上，比亞迪甚至更早。2009年，比亞迪首個儲能電站建成，200KW移動式儲能示范電站驗收完成。2013年，比亞迪首次向英國客戶交付250KW集裝箱儲能系統(tǒng)。2019年比亞迪戶用儲能在歐洲市場的出貨量市占率排名第二，僅次于Sonnen。

與特斯拉相比，比亞迪儲能系統(tǒng)產(chǎn)品的首要優(yōu)勢在于全棧自研。比亞迪在儲能領域?qū)崿F(xiàn)了電池電芯、BMS(電池管理系統(tǒng))、EMS(能量管理系統(tǒng))、PCS(儲能變流器)等全業(yè)務制造領域覆蓋。從電芯到PCS、BMS等核心部件基本為自主研發(fā)生產(chǎn)。

2022年，比亞迪在長春、武漢、臺州、紹興、成都、南寧、徐州、溫州、襄陽、重慶等地繼續(xù)擴建電池產(chǎn)能。公司也在江西撫州、湖北襄陽、浙江臺州、廣西南寧、河南鄭州、江西宜春等地成立弗迪電池分公司，進一步為擴大產(chǎn)能做準備。據(jù)悉，下一步比亞迪將把刀片電池運用到儲能系統(tǒng)中。

而安全性也是比亞迪儲能系統(tǒng)產(chǎn)品的重要優(yōu)勢。據(jù)了解，截至2022底，比亞迪儲能系統(tǒng)產(chǎn)品累計出貨量超6.5GWh，創(chuàng)造15年零安全事故的安全記錄。

而可以對比的是，2022年9月20日，位于美國加州蒙特利縣的埃爾克霍恩變電站發(fā)生火災，事故調(diào)查顯示，火災由特斯拉的儲能系統(tǒng)Megapack起火所致。2021年7月30日，澳大利亞儲能項目Victorian Big Battery (VBB)在調(diào)試期間發(fā)生火災。調(diào)查報告顯示，事故最可能的根本原因是Megapack冷卻系統(tǒng)內(nèi)的泄漏導致短路，從而導致電子元件起火，造成電池熱失控。

比亞迪方面此前介紹，以比亞迪電網(wǎng)側(cè)儲能產(chǎn)品Cube系統(tǒng)為例，Cube儲能系統(tǒng)設計了全面的防爆系統(tǒng)，具備可燃氣體探測，主動排氣，被動泄壓的功能。

在重要的液冷裝置上，Cube系統(tǒng)的液冷主管道采用304不銹鋼管，支管采用軟管，電池包體液冷板采用全密封設計，包體結(jié)構(gòu)通過了震動測試。“系統(tǒng)在液冷管道內(nèi)部設計了液位計、壓力傳感器，整體系統(tǒng)底部裝有水徑傳感器，確保小的滲透、大的泄漏都能得到檢測、處理?！北葋喌舷嚓P負責人說。

陽光電源儲能：借助光伏逆變器協(xié)同效應，市場反應迅速

跟前兩家企業(yè)相比，1997年在中國安徽合肥成立的新能源企業(yè)陽光電源更低調(diào)，其沒有“造夢”，業(yè)務中也沒有電動汽車，其發(fā)家產(chǎn)品是光伏逆變器。

根據(jù)彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)，2021年陽光電源光伏逆變器出貨量56GW位列全球榜首。截至2022年6?月底，公司在全球市場已累計實現(xiàn)逆變設備裝機超269GW。

公司2014年正式布局儲能業(yè)務，在儲能系統(tǒng)產(chǎn)品組合上，陽光電源面向大型地面電站應用場景，推出全系列液冷儲能解決方案PowerTitan、PowerStack，同時，公司也推出了5-10kW家庭儲能系統(tǒng)和50kW-1MW分布式儲能系統(tǒng)。

根據(jù) 中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟2022?年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，陽光電源的全球出貨量位居中國儲能系統(tǒng)集成商第一名。

在業(yè)內(nèi)人士看來，作為儲能系統(tǒng)集成商，陽光電源的特殊優(yōu)勢是儲能系統(tǒng)與光伏業(yè)務協(xié)同效應顯著。公司光伏逆變器業(yè)務全球領先，在高性能、低成本電力電子領域具備得天獨厚的優(yōu)勢。

而跟特斯拉相似的是，陽光電源在構(gòu)網(wǎng)型儲能逆變器技術上也下足了功夫。近日其發(fā)布了其全新的“干細胞電網(wǎng)技術”。這套技術包括了“?增強型連續(xù)高低穿技術”、“自適應寬頻振蕩抑制技術”、“POD功率振蕩阻尼技術”、“微秒級電壓構(gòu)建技術”、“柔性慣量支撐技術”、“GW級黑啟動技術”、“虛擬雙源疊控技術”以及諸多解決方案。

據(jù)介紹，這些技術的應用，將使得新能源發(fā)電側(cè)呈現(xiàn)出更穩(wěn)定、更柔性的電源特征，助力新型電力系統(tǒng)電壓、頻率更穩(wěn)定，提高風電、光伏脫網(wǎng)后的快速恢復能力。

不過，跟比亞迪的儲能電芯完全自產(chǎn)、特斯拉的電芯未來可能自供相比，陽光電源的儲能集成商角色更加單純，采用完全無電芯戰(zhàn)略，其電芯供應商包括寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源，以及海外三星SDI，這種策略的好處是集中優(yōu)勢專注于電力變換、控制及儲能系統(tǒng)直流安全管理等儲能核心電力電子技術。

劣勢是，這使得其在一定程度上對產(chǎn)品成本的把控能力會稍遜于比亞迪。陽光電源徐清清此前向澎湃新聞記者介紹，去年碳酸鋰價格居于50—60萬元/噸的高位時，采用磷酸鐵鋰電芯的電池成本高達1元/Wh左右，占到了儲能系統(tǒng)成本的70%—80%。

隨著近日碳酸鋰價格的大跌，電芯成本端的瓶頸或有望化解。在談及未來跟特斯拉等國際儲能企業(yè)在全球的競爭趨勢時，陽光電源高級副總裁、光儲集團總裁顧亦磊對澎湃新聞記者表示，“就全球范圍來看，市場上的大儲產(chǎn)品最終會歸于同質(zhì)化。”

“跟手機、汽車這些2C的產(chǎn)品不太一樣，儲能這樣2B的產(chǎn)品，最終拼的是速度和細節(jié)?！痹陬櫼嗬诳磥?，在這方面，中國儲能企業(yè)或具備先天優(yōu)勢?！爸袊髽I(yè)更勤奮，在面對全球客戶時也更有忍性?！鳖櫼嗬诒硎?。

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