科技巨頭紛紛入局 VR產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)態(tài)或重構(gòu)
隨著5G不斷普及,虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)(VR)的應(yīng)用也迎來爆發(fā)期,科技巨頭紛紛加速布局這一市場(chǎng)。從半年報(bào)業(yè)績(jī)和市場(chǎng)表現(xiàn)來看,機(jī)構(gòu)和各路資金也在加速追逐產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。機(jī)構(gòu)表示,VR行業(yè)已具爆發(fā)條件,2021年或?yàn)閂R真正的“元年”。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速,VR內(nèi)容和生態(tài)系統(tǒng)有望出現(xiàn)跨越式發(fā)展,帶動(dòng)全球VR產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)態(tài)重構(gòu)。
全球科技巨頭競(jìng)相布局
繼上周五普漲之后,8月30日同花順虛擬現(xiàn)實(shí)板塊繼續(xù)上漲,收漲0.87%,寶通科技、華立科技、聞泰科技、天音控股等多只個(gè)股漲停。
8月29日,VR創(chuàng)業(yè)公司Pico發(fā)出全員信,披露該公司被字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)。Pico成立于2015年,專注于移動(dòng)VR一體機(jī)市場(chǎng)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),2020年P(guān)ico位居中國(guó)VR市場(chǎng)份額第一。字節(jié)跳動(dòng)方面表示,此前公司已在VR/AR領(lǐng)域進(jìn)行了長(zhǎng)期的研發(fā)投入,在交互系統(tǒng)、環(huán)境理解等方面收獲許多技術(shù)成果。據(jù)悉,Pico將并入字節(jié)跳動(dòng)的VR相關(guān)業(yè)務(wù),整合字節(jié)的內(nèi)容資源和技術(shù)能力,進(jìn)一步在產(chǎn)品研發(fā)和開發(fā)者生態(tài)上加大投入。
近段時(shí)間在VR領(lǐng)域不斷發(fā)力的還有華為。早在2016年,華為就已開始VR/AR領(lǐng)域的謀劃。8月17日晚間,華為“心聲社區(qū)”官微披露了華為輪值董事長(zhǎng)郭平與新員工座談紀(jì)要,透露華為的布局方向,VR/AR的規(guī)模應(yīng)用成布局重點(diǎn)之一。今年6月,華為專門舉辦5G+AR全球線上+線下峰會(huì),期間還發(fā)布《AR洞察及應(yīng)用實(shí)踐白皮書》。華為運(yùn)營(yíng)商BG首席營(yíng)銷官蔡孟波在峰會(huì)上表示,AR(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))能夠真正推動(dòng)物理世界和數(shù)字世界完美的融合,讓夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。根據(jù)華為公司和第三方的洞察數(shù)據(jù)來看,到2025年,AR的市場(chǎng)空間將達(dá)到3000億美元。
值得注意的是,除字節(jié)跳動(dòng)和華為外,全球多家科技巨頭如蘋果、谷歌、三星、小米、Facebook等均已在VR賽道布局。尤其是隨著Facebook產(chǎn)品Oculus Quest 2的推出,2021年VR設(shè)備銷售火爆。2022年,索尼、蘋果等科技巨頭新款VR/AR設(shè)備也將陸續(xù)面世。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2025年VR出貨量將達(dá)2960萬臺(tái);浙商證券則認(rèn)為,2021年VR出貨量有望突破千萬量級(jí)門檻,2025年可能實(shí)現(xiàn)更大突破。
VR/AR的市場(chǎng)潛力巨大。招商證券表示,2020年國(guó)內(nèi)VR/AR市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)278.9億元,同比增長(zhǎng)88.9%,受益于企業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)的內(nèi)容更加豐富、核心技術(shù)突破以及5G商用落地,VR/AR普及速度加快,預(yù)計(jì)2021年VR/AR產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)544.5億元,增長(zhǎng)率達(dá)95.2%。預(yù)計(jì)到2025年全球產(chǎn)業(yè)空間將達(dá)近兩萬億元人民幣,年均增長(zhǎng)率約54%。
華西證券明確表示,VR時(shí)代已到來,VR上游基礎(chǔ)硬件性能基本完備,下游軟件生態(tài)日益豐富,行業(yè)已具爆發(fā)條件。AR市場(chǎng)有望成為下一個(gè)類手機(jī)終端市場(chǎng),其蘊(yùn)含廣闊產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。
各路資金追逐產(chǎn)業(yè)鏈龍頭
截至8月30日記者發(fā)稿,同花順虛擬現(xiàn)實(shí)板塊121家上市公司發(fā)布半年報(bào),近七成公司上半年?duì)I收凈利雙增長(zhǎng),35家公司凈利潤(rùn)增幅超100%,欣旺達(dá)、華立科技等4家公司凈利潤(rùn)增幅超10倍。產(chǎn)業(yè)鏈龍頭歌爾股份上半年歸母凈利潤(rùn)17.3億元,同比增長(zhǎng)121.7%。公司預(yù)計(jì)今年三季度凈利潤(rùn)約14.83-17.3億元,同比增長(zhǎng)20%-40%。
從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看,同花順虛擬現(xiàn)實(shí)指數(shù)年內(nèi)累計(jì)漲超10.63%,自今年2月低點(diǎn)以來累計(jì)漲超22.63%。板塊內(nèi)超過25%的個(gè)股年內(nèi)累計(jì)漲幅超20%,瑞芯微、全志科技等7只個(gè)股累計(jì)漲幅超100%。
基金也在積極加倉(cāng)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。從基金持股來看,二季度歌爾股份獲得最多青睞,較上期末加倉(cāng)1.84億股,其中社保2500萬股。其次是欣旺達(dá),共獲基金買入4856.55萬股,其中社保1521.53萬股。此外,光線傳媒和寶信軟件也獲得基金3500萬股以上的加倉(cāng)。
產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也成機(jī)構(gòu)調(diào)研青睞的對(duì)象,今年7月以來,歌爾股份吸引了超過500家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研,虹軟科技、中科創(chuàng)達(dá)和TCL科技受到超300家機(jī)構(gòu)調(diào)研,深天馬A和歌爾股份等多家企業(yè)受到機(jī)構(gòu)多次調(diào)研。
招商證券余俊團(tuán)隊(duì)分析,VR/AR將帶來數(shù)字流量的增長(zhǎng),推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。浙商證券認(rèn)為,隨著VR/AR市場(chǎng)成長(zhǎng)空間有望進(jìn)一步突破,看好國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)由終端組裝環(huán)節(jié)至上游增量元器件端的受益趨勢(shì)。天風(fēng)證券分析,VR產(chǎn)業(yè)的奇點(diǎn)將至,VR內(nèi)容和生態(tài)系統(tǒng)有望出現(xiàn)跨越式發(fā)展,帶動(dòng)全球VR產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)態(tài)重構(gòu)。建議投資者重點(diǎn)關(guān)注VR產(chǎn)業(yè)鏈中相關(guān)投資標(biāo)的的投資機(jī)會(huì)。而根據(jù)IDC的出貨量預(yù)測(cè),測(cè)算2024年VR/AR市場(chǎng)代工空間有望成長(zhǎng)至2000億以上,復(fù)合增長(zhǎng)有望達(dá)到92%。
(記者 李靜)
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