作者 | 甄 瑤

編輯 | 沈天香

(資料圖)

出品 | 幫寧工作室（gbngzs）

寧德時(shí)代把擴(kuò)張之手伸向了大洋彼岸的美利堅(jiān)合眾國(guó)。

2023年2月14日，福特汽車宣布將與寧德時(shí)代在美國(guó)密歇根州共同建設(shè)一座磷酸鐵鋰電池工廠，總投額為35億美元（約合238億元）。

隨后，寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“寧德時(shí)代已接受美國(guó)福特公司的合作邀約，將為其在密歇根州的電池工廠提供籌建和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，并就電池專利技術(shù)進(jìn)行許可?！?/p>

福特汽車表示，將通過一家全資子公司擁有這個(gè)新工廠，而不是與寧德時(shí)代合資運(yùn)營(yíng)。但多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這對(duì)持續(xù)鞏固寧德時(shí)代全球龍頭地位具有重要意義。

2月7日，根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)，2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為517.9GWh，同比增長(zhǎng)71.8%。其中，寧德時(shí)代再次奪得全球動(dòng)力電池市場(chǎng)冠軍，裝機(jī)量為191.6GWh，同比大幅增長(zhǎng)92.5%，市占率為37%（超過LG新能源、比亞迪、松下之和）。

排名前十的企業(yè)分別為：寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪、松下、SK On、三星SDI、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技。令人欣喜的是，中國(guó)企業(yè)占據(jù)六席，市場(chǎng)占有率創(chuàng)新高，達(dá)到60.4%，且同比增速領(lǐng)跑榜單。

數(shù)據(jù)顯示，前十大動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)占有率共91.4%，集中度再次提高，這也使得動(dòng)力電池企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)加劇。

隨著全球新能源汽車高速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池行業(yè)空前繁榮。作為新能源汽車“心臟”，動(dòng)力電池雖然經(jīng)歷了一輪又一輪的市場(chǎng)爭(zhēng)奪，產(chǎn)業(yè)格局愈加穩(wěn)固，但在疫情、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、原材料漲價(jià)、新技術(shù)不斷迭代等因素影響下，又出現(xiàn)了新變數(shù)。

一方面，馬太效應(yīng)弱化。除寧德時(shí)代，其他企業(yè)的份額也逐漸增長(zhǎng)。其中，LG新能源發(fā)展勢(shì)頭迅猛，特別是在國(guó)際市場(chǎng)拓展上優(yōu)勢(shì)突出；比亞迪則憑借自身產(chǎn)品爆發(fā)增長(zhǎng)，地位快速攀升；松下、SK On、三星SDI、中創(chuàng)新航等二線電池廠商也羽翼豐滿，增資擴(kuò)產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)姻，與一線企業(yè)搶占市場(chǎng)。

另一方面，技術(shù)暗戰(zhàn)升級(jí)。現(xiàn)階段，無論是三元鋰電池還是磷酸鐵鋰電池，技術(shù)發(fā)展已經(jīng)較為成熟，很難再實(shí)現(xiàn)較大突破。鈉離子電池、半固態(tài)電池、固態(tài)電池甚至燃料電池或在不久的將來集體爆發(fā)。要想改變現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)格局，第二梯隊(duì)或許只剩下技術(shù)創(chuàng)新一條路可走。

縱觀2022年，上市和擴(kuò)張成為動(dòng)力電池行業(yè)的關(guān)鍵詞。動(dòng)力電池企業(yè)在資本的助力下迎風(fēng)奔跑，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模優(yōu)勢(shì)愈發(fā)穩(wěn)固。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的2023年，它們又將迎來哪些挑戰(zhàn)和破局？

01.

二線梯隊(duì)虎口奪食

從整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)來看，總市值破萬億的寧德時(shí)代仍是最大贏家。

在全球市場(chǎng)，寧德時(shí)代已連續(xù)6年登上全球最大動(dòng)力電池企業(yè)寶座。在中國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代裝機(jī)量持續(xù)占據(jù)國(guó)內(nèi)半壁江山。2022年，其動(dòng)力電池裝車量142.02GWh，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到48.2%。

雖然寧德時(shí)代一直穩(wěn)居行業(yè)頭把交椅，但隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，今年1月，寧德時(shí)代裝機(jī)量份額下降至44.41%。比亞迪依靠自身銷量?jī)?yōu)勢(shì)，緊隨其后，市占率上升至34.12%，與寧德時(shí)代的距離縮短至10個(gè)百分點(diǎn)。中創(chuàng)新航裝機(jī)量市占率上升至4.93%。

變局之下，機(jī)遇叢生。整體來看，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市占率前十的公司，在行業(yè)內(nèi)的地位保持相對(duì)穩(wěn)定，但隨著多方資本涌入、產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，行業(yè)博弈再次加劇，形成圍攻寧德時(shí)代局面。

寧德時(shí)代之所以一家獨(dú)大，是因?yàn)檫x擇其作為電池供應(yīng)商的車企最多。

據(jù)幫寧工作室統(tǒng)計(jì)，無論是吉利、長(zhǎng)安、上汽、廣汽等傳統(tǒng)車企，還是蔚來、小鵬、理想等造車新勢(shì)力，抑或是特斯拉、一汽-大眾、上汽大眾、華晨寶馬、上汽通用等外資、合資車企，均為寧德時(shí)代裝車覆蓋車企。

其中，特斯拉連續(xù)兩年成為寧德時(shí)代第一大客戶，2022年Model 3國(guó)內(nèi)裝機(jī)量市占率達(dá)到85%，較上一年提升約5%，Model Y國(guó)內(nèi)裝機(jī)量市占率也達(dá)到80%。今年開年，特斯拉就啟動(dòng)全球范圍的降維式降價(jià)，刺激銷量提升的同時(shí)也將帶動(dòng)動(dòng)力電池配套需求的提升。

比亞迪的快速增長(zhǎng)，則得益于自身旗下多個(gè)爆款車型高銷量。

2022年，比亞迪以全年銷售186.8萬輛，同比大幅增長(zhǎng)152.46%的成績(jī)，奪得全球新能源汽車銷量冠軍。在銷量帶動(dòng)下，比亞迪2022年裝機(jī)電量達(dá)69.10GWh，同比增長(zhǎng)近1.7倍。國(guó)內(nèi)市占率也從2021年的16.83%提升至23.45%。在全球市場(chǎng)，比亞迪反超松下，與LG新能源一同奪得亞軍位置。

2023年，比亞迪銷量目標(biāo)為400萬輛，如該目標(biāo)能順利達(dá)成，屆時(shí)比亞迪或?qū)⑴c寧德時(shí)代平分秋色。

第二梯隊(duì)中，如中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源等，都在加速追趕，虎口奪食寧德時(shí)代。

例如，受益于廣汽、長(zhǎng)安、小鵬、蔚來等旗下車型熱銷，2022年中創(chuàng)新航裝機(jī)量牢牢坐穩(wěn)國(guó)內(nèi)前三座次，國(guó)內(nèi)裝車量19.24GWh，同比增長(zhǎng)超70%。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)鞏固的同時(shí)，2023年中創(chuàng)新航在全球裝機(jī)份額也有望進(jìn)一步提升。由中創(chuàng)新航獨(dú)供的小鵬海外車型系列P7歐洲版出海在即；獨(dú)供Smart精靈將在海外開啟銷售；搭載中創(chuàng)新航電池的沃爾沃全新車型，預(yù)計(jì)今年實(shí)現(xiàn)出口交付。此外，中創(chuàng)新航還成功斬獲歐洲、美國(guó)等海外區(qū)域車企訂單。

隨著東風(fēng)、吉利等車企銷量增長(zhǎng)，欣旺達(dá)成為2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池同比增速最高的企業(yè)，達(dá)534%。延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，今年1月欣旺達(dá)裝機(jī)量超過蜂巢能源、LG新能源等企業(yè)，位列國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池排行榜第6位。

動(dòng)力電池拼刺刀的地方除了開拓客戶，還有增資擴(kuò)產(chǎn)。不完全統(tǒng)計(jì)，2022年（截至12月5日）動(dòng)力電池企業(yè)僅在鋰電池生產(chǎn)制造領(lǐng)域，新公布的投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目就多達(dá)94個(gè)，其中有76個(gè)公布投資金額，總金額超8747億元，平均單個(gè)項(xiàng)目投資額超115億元。

2023新年伊始，多家動(dòng)力電池企業(yè)已迫不及待開工新項(xiàng)目，加入擴(kuò)產(chǎn)大潮。

1月4日，比亞迪新能源動(dòng)力電池徐州生產(chǎn)基地奠基儀式在徐州舉行；1月18日，億緯鋰能與簡(jiǎn)陽市人民政府就20GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目簽訂投資合作協(xié)議；1月19日，贛鋒鋰業(yè)擬在東莞投資建設(shè)年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲(chǔ)能總部項(xiàng)目，計(jì)劃總投資50億元。

隨著多家動(dòng)力電池企業(yè)揭竿而起，寧德時(shí)代霸主地位正在受到挑戰(zhàn)，尤其是在磷酸鐵鋰領(lǐng)域，比亞迪則具備較大優(yōu)勢(shì)。

不過，有相關(guān)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近幾年內(nèi)寧德時(shí)代依舊會(huì)占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額，二線動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將再次加劇，而眾多三線動(dòng)力電池企業(yè)缺乏優(yōu)質(zhì)客戶和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，相對(duì)更艱難。

02.

半固態(tài)電池初露鋒芒

當(dāng)前，通過技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)而搶占市場(chǎng)份額已經(jīng)成為動(dòng)力電池廠商的普遍共識(shí)。

一方面，無論是車企還是消費(fèi)者，對(duì)動(dòng)力電池的要求都在提高。有不少業(yè)內(nèi)人士表示，要想解決新能源汽車?yán)m(xù)航不足、充電時(shí)間過長(zhǎng)等痛點(diǎn)，還需要相關(guān)企業(yè)尤其是動(dòng)力電池企業(yè)大膽革新，持續(xù)推動(dòng)電池技術(shù)進(jìn)步。

另一方面，隨著動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，各大廠商的研發(fā)創(chuàng)新已不局限于改造升級(jí)電池系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和電芯。近年來，一些更具性價(jià)比、創(chuàng)造力、前瞻性的技術(shù)不斷出現(xiàn)，如刀片電池、麒麟電池、鈉離子電池、半固態(tài)電池，以及更具顛覆性的固態(tài)電池等，動(dòng)力電池技術(shù)路線呈現(xiàn)百花齊放。

2月7日，寧德時(shí)代在投資互動(dòng)平臺(tái)再次向外界披露兩大殺手級(jí)新品電池——麒麟電池和鈉離子電池最新進(jìn)展。

寧德時(shí)代董秘表示，麒麟電池預(yù)計(jì)將于2023年一季度量產(chǎn)。首搭車型是極氪009，麒麟電池版極氪009預(yù)計(jì)將在2023年二季度交付。問界M9等型也將搭載麒麟電池?！肮菊铝ν七M(jìn)鈉離子電池在2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化?！?/p>

就像一場(chǎng)技術(shù)暗戰(zhàn)。同樣在2月7日，贛鋒鋰業(yè)控股子公司贛鋒鋰電在其官方微信公眾號(hào)上宣布，搭載贛鋒鋰電三元固液混合鋰離子電池的純電動(dòng)SUV賽力斯SERES 5規(guī)劃于2023年上市。

“賽力斯旗下SERES 5純電版車型將分別搭載90kWh半固態(tài)電池和80kWh磷酸鐵鋰電池，并于今年3月開啟交付?！辟惲λ苟麻L(zhǎng)張正萍曾在布魯塞爾車展上表示，賽力斯與20余家合作伙伴完成簽約，新車型SERES 5首發(fā)即獲2萬多輛訂單。

無獨(dú)有偶，2月6日，在蔚來媒體溝通會(huì)上，蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪表示，150度的半固態(tài)電池將于今年上半年推出。此外，長(zhǎng)安深藍(lán)和嵐圖也在去年12月宣布旗下車型將搭載半固態(tài)電池。

再往前追溯，2022年12月15日，嵐圖汽車在追光發(fā)布時(shí)宣布，追光采用自研的云母電池系統(tǒng)，搭載的82kWh電池包采用了量產(chǎn)裝車的半固態(tài)電池。1月13日，嵐圖追光首批量產(chǎn)車型下線，公司透露追光首月訂單已超1萬輛。

2023年，圍繞動(dòng)力電池的技術(shù)之戰(zhàn)愈演愈烈，半固電池初露鋒芒。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，從電池產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展角度看，半固態(tài)電池在2030年前都將居主導(dǎo)地位。

當(dāng)寧德時(shí)代和比亞迪醉心于鈉離子電池和磷酸鐵鋰時(shí)，贛鋒鋰業(yè)、衛(wèi)藍(lán)新能源、清陶能源、國(guó)軒高科等企業(yè)則彎道超車提前開啟半固態(tài)電池時(shí)代，且多家公司預(yù)計(jì)其產(chǎn)品將在2023年批量交付。

中創(chuàng)新航、孚能科技等企業(yè)也已布局固態(tài)電池賽道，固態(tài)電池大規(guī)模量產(chǎn)已提上企業(yè)發(fā)展日程，寶馬、豐田等也已宣布要推出固態(tài)鋰電池。2月7日，日產(chǎn)對(duì)外宣布，其將在2025年生產(chǎn)第一批低成本固態(tài)電池，并計(jì)劃于2028年生產(chǎn)一款由固態(tài)電池提供動(dòng)力的新型電動(dòng)汽車。

“2023年或?qū)⒊蔀榘牍虘B(tài)電池元年。”光大證券指相關(guān)人士表示，半固態(tài)電池在搶占下一代鋰電技術(shù)制高點(diǎn)的同時(shí)，成為二三線動(dòng)力電池企業(yè)搶占市場(chǎng)份額的重要籌碼。

▲國(guó)軒高科半固態(tài)電池

當(dāng)前，無論是動(dòng)力電池還是電化學(xué)儲(chǔ)能電池，基本都是液態(tài)電池。在新能源汽車高速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，液態(tài)電池也不斷進(jìn)行迭代，產(chǎn)品也越來越成熟，但是，續(xù)航焦慮和安全焦慮始終困擾入局的車企、電池制造商和消費(fèi)者，成為影響新能源汽車市場(chǎng)擴(kuò)張的最大阻礙。

隨著半固態(tài)電池的出現(xiàn)，人們仿佛看到了解決問題的曙光。從理論上說，半固態(tài)電池只是液態(tài)電池和固態(tài)電池的中間狀態(tài)，固態(tài)電池才是發(fā)展的終極目標(biāo)。

一些專業(yè)人士預(yù)判，全固態(tài)電池可能要10年后才具備完全商業(yè)化條件，甚至更遠(yuǎn)。在此背景下，半固態(tài)電池因可以兼容現(xiàn)有液態(tài)電池的工藝設(shè)備和材料，能夠以比較低的成本量產(chǎn)，進(jìn)而成為現(xiàn)階段電池廠商追求的方向。

但是，半固態(tài)電池也并非十全十美，從能量密度與安全性上來說，與全固態(tài)電池相比稍顯遜色。

未來，隨著全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化的推進(jìn)，電池產(chǎn)業(yè)才將迎來真正的洗牌時(shí)刻，期間誰率先實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化，誰便具備了穩(wěn)坐第一梯隊(duì)的資格。出局也好，晉級(jí)也罷。剩者為王，就是動(dòng)力電池未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)邏輯所在。

好消息是，每一個(gè)汽車強(qiáng)國(guó)背后都有著一批掌握核心技術(shù)的零部件供應(yīng)商。而我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)之所以能引領(lǐng)全球，很重要的一個(gè)因素就是在產(chǎn)業(yè)鏈上培育出了一大批諸如寧德時(shí)代、比亞迪這樣掌握關(guān)鍵核心技術(shù)的零部件或整車企業(yè)。

關(guān)鍵詞： 國(guó)軒高科 鐵鋰電池