“雖然我們正在盡一切努力加大產(chǎn)能，但芯片短缺的問題可能會持續(xù)到明年。”這是全球第一大晶圓代工廠臺積電對當(dāng)前情況的最新判斷。從2020年末“南北大眾缺芯停產(chǎn)”傳言四起，到如今全球車企淪陷，甚至蔓延至其他多個領(lǐng)域，芯片在這其中扮演了太過重要的位置。近一個月以來，北京商報記者接連采訪國際國內(nèi)芯片廠商、意外走紅的二手芯片設(shè)備進口商以及關(guān)聯(lián)物流企業(yè) ……這場歷時多月的缺芯大潮下，通過國際國內(nèi)兩條線索，勾勒出它們彼此牽連又相互“成全”的曲線，還原全球產(chǎn)業(yè)鏈條深度捆綁的眾生相。

誤判：汽車廠商自食其果

汽車廠商們依舊被芯片問題困得團團轉(zhuǎn)?，F(xiàn)代汽車4月21日發(fā)布公告稱，隨著汽車芯片供應(yīng)恢復(fù)正常，其于4月19日-20日停產(chǎn)的牙山工廠當(dāng)天起重新恢復(fù)生產(chǎn)。相比起來，通用汽車韓國公司就沒那么幸運了，不久前該公司在一份聲明中提到，其位于仁川的第一、第二工廠從4月19日-23日停產(chǎn)，緣由依舊是全球半導(dǎo)體供應(yīng)不穩(wěn)定。

從去年末開始，大眾、豐田、本田、日產(chǎn)、福特等多家汽車公司先后宣布停產(chǎn)或減產(chǎn)計劃，原因無一例外地指向缺芯這個大問題。面對已經(jīng)深度全球化的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，缺芯的風(fēng)暴自然也就卷到了國內(nèi)。今年3月，蔚來汽車宣布，受芯片短缺影響，“江淮蔚來”合肥制造工廠暫停汽車生產(chǎn)活動5個工作日。這使蔚來成為國內(nèi)首家因缺芯被迫暫停生產(chǎn)的造車新勢力。

2020年初，當(dāng)汽車廠商在疫情的沖擊之下被迫調(diào)整銷售預(yù)測，向代工廠提出減產(chǎn)要求的時候，他們大概不會想到，半年之后自己將會“一失足成千古恨”。彼時汽車廠商忙著削減芯片訂單，去年4月，麥肯錫還預(yù)計，2020年全球芯片市場的銷售需求將下降5%-15%。

來自汽車廠商的訂單銳減，但隨著智能設(shè)備的走熱，來自蘋果、三星等智能手機制造商的芯片訂單便越來越多，芯片供應(yīng)商們?nèi)绾芜x擇，一目了然。而當(dāng)疫情稍緩，汽車行業(yè)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢的時候，在芯片的爭奪戰(zhàn)中，汽車廠商早已追不回曾經(jīng)的訂單了。

通信專家項立剛則分析稱，當(dāng)時疫情起來，對整個世界都有影響，以恩智浦、博通為代表的芯片企業(yè)認為，這疫情一定會影響消費，也會傳導(dǎo)影響芯片的需求。所以去年二季度它們就開始砍單，減少了20%左右的訂單。但是它們下游的渠道、生產(chǎn)企業(yè)認為，疫情會造成供應(yīng)緊張，芯片不足影響生產(chǎn)，就會選擇囤芯片。這市場上芯片供應(yīng)商減少了產(chǎn)量，渠道、生產(chǎn)企業(yè)增加了需求量，囤積了芯片，有些沒有囤積的企業(yè)就拿不到貨，市場供應(yīng)就不足了。

困境：急不來的產(chǎn)能

“一些客戶下單太晚，導(dǎo)致我們沒有及時向一些地區(qū)交付。”汽車廠商的誤判讓半導(dǎo)體供應(yīng)商怨聲載道，恩智浦半導(dǎo)體曾如此說道。這種說法也得到了拉索生物創(chuàng)始人、CEO李智的印證。李智對北京商報記者解釋稱，芯片是一個很復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)，涉及全球產(chǎn)業(yè)鏈，而且每個行業(yè)都有每個行業(yè)的客觀規(guī)律。如果一個產(chǎn)線一個月能生產(chǎn)1萬片芯片，那么它就只能是1萬片，即便需求增大，也不可能在一兩個月之間將這一產(chǎn)線的產(chǎn)能擴大。

“目前很多廠商都在擴產(chǎn)能，但擴產(chǎn)能其實是以年為單位的。另外，擴產(chǎn)能需要花錢，廠商對未來產(chǎn)能的規(guī)劃一定是謹(jǐn)慎的，他們需要判斷需求的可持續(xù)性和真實性。所以最終看起來就是需求增長得很快，但實際產(chǎn)能供應(yīng)不上。”李智稱。

李智所在的拉索生物主營業(yè)務(wù)是自主研發(fā)的基因芯片平臺，同時也是中國企業(yè)首次在高密度芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自主知識產(chǎn)權(quán)和國產(chǎn)替代，打破了Illumina和Affymetrix兩家國外公司在該領(lǐng)域長達20年的壟斷，解決了基因芯片這一關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域被外資“卡脖子”的問題。

廣東廣州堪稱國內(nèi)缺芯企業(yè)的一線，在這里有因為缺芯或是芯片漲價而焦頭爛額的下游廠商，也有忙著進口設(shè)備的中間商。“東莞有比較多這樣的工廠，一般帶有微電子抬頭的公司都在進口半導(dǎo)體設(shè)備”，一位從事物流報關(guān)行業(yè)的工作人員如此說道。

我們也試圖聯(lián)系了處于“一線風(fēng)暴”中的企業(yè)，諸如專注于芯片生產(chǎn)的粵芯半導(dǎo)體等，同時也聯(lián)系了北京中關(guān)村內(nèi)的相關(guān)企業(yè)，如北京君正、四維圖新、地平線等，它們有的聚焦車用智能芯片，有的專攻微處理器芯片、智能視頻芯片等，其中四維圖新還曾出席過工信部召開的汽車芯片供應(yīng)問題研討會，但遺憾的是未能收到回復(fù)。

據(jù)了解，芯片由不同尺寸的晶圓切割而成，制作半導(dǎo)體晶圓的周期平均大約需要12周，采用更先進的工藝可能需要14-20周，在此基礎(chǔ)上進行組裝、測試、封裝，整體而言，從客戶下訂單到最終的交貨時間最多可能需要26周。

“奇招”：瞄準(zhǔn)二手設(shè)備

如今這種缺芯的情況已經(jīng)從汽車開始蔓延。今年2月，蘋果公司就曾表示，由于缺少半導(dǎo)體，一些新型高端iPhone的銷售受到了阻礙。三星電子也曾發(fā)出警告稱，芯片短缺可能從汽車蔓延到智能手機。

但晶圓短缺也好，芯片短缺也罷，問題總要解決。于是，二手市場就成了救命稻草。不久前，日本經(jīng)濟新聞的一篇文章還提到，中國廠商正大量購買日本的二手半導(dǎo)體設(shè)備，一家二手半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售的大型租賃企業(yè)負責(zé)人表示，二手設(shè)備的價格正在逐年上升，僅最近一年平均價格便上漲了兩成。

這種情況也得到了多家廠商的確認。國內(nèi)一家二手半導(dǎo)體設(shè)備交易商的工作人員對北京商報記者透露，這段時間國內(nèi)的一些二手半導(dǎo)體設(shè)備的價格確實是有些上漲的。比如日本DISCO的一些用于切割研磨的二手設(shè)備已經(jīng)一機難求，整體價格也會較貴。而且該人員透露，二手設(shè)備如切割研磨這部分設(shè)備基本都是只租不賣的，相比起來收租金的話收益會比較高。

不過一位就職于物流供應(yīng)鏈管理企業(yè)的工作人員則向北京商報記者透露，2018年國外二手設(shè)備有很多人搶，但現(xiàn)在已經(jīng)相對少很多了。在他看來，造成這種情況的原因有兩方面，一是因為二手設(shè)備本身的價格一直在上漲，二是市場方面的緊縮，國外貨源控制得比較緊。據(jù)了解，該工作人員所在的物流供應(yīng)鏈管理公司經(jīng)手的訂單中，二手半導(dǎo)體設(shè)備大約占據(jù)50%左右。

自救：大佬親自下場

缺芯已成定局，在尋求二手設(shè)備救場的同時，國內(nèi)企業(yè)開始謀求破局——自主造芯才是根源所在。當(dāng)下最緊迫的汽車芯片，自然成了車企爭先恐后搶奪的新賽道。本月初，市場便有傳言，造車新勢力“三劍客”之一的小鵬汽車自研芯片項目已啟動數(shù)月，而在這之前，蔚來也早已確認要自研芯片。

2021年以來，已經(jīng)有太多巨頭入局這一領(lǐng)域。僅3月，先是百度旗下昆侖芯片業(yè)務(wù)完成獨立融資，投后估值達到了130億元。不久后，互聯(lián)網(wǎng)頭部新秀字節(jié)跳動宣布進軍芯片產(chǎn)業(yè)。3月末，小米又出大招，發(fā)布了新一代自研圖像處理芯片澎湃C1，也是繼2017年小米發(fā)布首款自研產(chǎn)品澎湃S1之后，再次出手自研芯片。

資本市場也對于企業(yè)下場造芯給出了回應(yīng)。最明顯的例子莫過于小米。在小米官宣自研芯片的當(dāng)天，小米集團港股盤中便大漲近8%。芯片股也時不時迎來一波熱潮，康強電子、中晶科技、士蘭微等一度漲停，以芯片封測龍頭晶方科技為例，其于3月26日晚間公布的年報顯示，公司生產(chǎn)訂單爆滿，各季度封裝業(yè)務(wù)量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，去年公司實現(xiàn)盈利3.82億元，同比增長252.35%。

關(guān)鍵詞： 缺芯大潮 產(chǎn)業(yè)鏈深度捆綁