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作者丨劉彤楠

海外，已經(jīng)成為中國車載雷達企業(yè)的新戰(zhàn)場。

今年1月，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、一徑科技、北醒光子等一眾中國車載雷達企業(yè)新一代產(chǎn)品首發(fā)亮相美國2023年消費電子展(CES)。

今年2月，禾賽科技成功赴美上市，成為“中國激光雷達第一股”。上周，禾賽公布Q1財報，非GAAP凈利潤達到160萬元，成為“首家盈利的車載激光雷達公司”。

財報公布之際，禾賽宣布設(shè)立于德國斯圖加特的歐洲辦公室正式開業(yè)，這是禾賽拓展歐洲市場、加速全球化戰(zhàn)略布局的又一重要舉措。

海外市場已經(jīng)成為禾賽重要的收入來源，2022年財報顯示，過去三年禾賽海外市場總營收達到近11.87億元，占公司總營收的一半以上，增長率超過100%。

創(chuàng)始人李一帆將禾賽的2023年稱為“轉(zhuǎn)型之年”，稱將在全球市場迎來更強勁的爆發(fā)式增長機會。

長期來看，隨著國內(nèi)車載雷達市場被頭部企業(yè)一一圈定，海外市場的增長機會是企業(yè)的必爭之地，向海外出擊的不止有禾賽。據(jù)搜狐汽車統(tǒng)計，國內(nèi)10家主流車載雷達整機廠均有出海業(yè)務(wù)，目標(biāo)市場集中在歐洲、北美、東南亞等地區(qū)。

在楚航科技看來，時代賦予的市場機遇是當(dāng)下毫米波雷達企業(yè)出海的最大優(yōu)勢，是機遇也是挑戰(zhàn)，在核心技術(shù)上突破以及產(chǎn)品的商業(yè)化量產(chǎn)落地，也始終是大家正在尋求超越的重要目標(biāo)。

在擺脫產(chǎn)品被壟斷的上半場，中國車載雷達企業(yè)踩著“新勢力造車運動”的東風(fēng)，以激光雷達全球前裝定點份額超過50%的成績交付答卷。隨著海外汽車智能化市場走向爆發(fā)期，中國車載雷達企業(yè)將步入下半場的全球化量產(chǎn)之戰(zhàn)。

01 實現(xiàn)“國產(chǎn)替代” 繼而“海外占位”

縱觀全球車載雷達市場，海外“諸神黃昏”，中國“高歌猛進”。

禾賽身上的聚光燈，曾最先在2020年打在海外市場上，Velodyne、Luminar、Innoviz、Ouster、Aeva、AEye、Cepton、Quanergy 8家國外激光雷達企業(yè)先后成功IPO。

兩年之后，這8家明星企業(yè)卻遭遇股價“雪崩”、市值腰斬、合并風(fēng)波。更甚者，創(chuàng)立24年的車規(guī)激光雷達鼻祖Ibeo宣告破產(chǎn)，海外激光雷達市場高開低走。

國外傳統(tǒng)車企對汽車智能化產(chǎn)品試水保守，國外車載雷達企業(yè)發(fā)展較早“摸石頭過河”、無法準(zhǔn)確推出市場適應(yīng)性產(chǎn)品，加之一些傳統(tǒng)供應(yīng)商存在多個主營業(yè)務(wù)分散精力等等，成為上述企業(yè)步入窘境的原因。

另外，亮道智行CEO劇學(xué)銘曾指出上述企業(yè)的生存難題：“國外車企的系統(tǒng)性開發(fā)模式，一個新技術(shù)或者新車型的開發(fā)周期相對更長。這也意味著，如果激光雷達公司沒有在一個開發(fā)周期內(nèi)拿到訂單，就會在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，出現(xiàn)空窗期?！?/p>

國外企業(yè)的空窗期，也是中國企業(yè)的窗口期。

Yole Intelligence報告顯示，從2018年到2022年，中國激光雷達供應(yīng)商占據(jù)前裝定點份額的50%，大幅領(lǐng)先于美國、法國、德國等擁有激光雷達企業(yè)的地區(qū)市場。行業(yè)普遍認為，中國激光雷達產(chǎn)品實現(xiàn)了“國產(chǎn)替代”。

而這一切成績的前提是，中國電動智能汽車帶來的發(fā)展土壤。

一方面，中國車載雷達公司遇到節(jié)奏激進、產(chǎn)品內(nèi)卷的“新勢力造車運動”，國內(nèi)市場對產(chǎn)品接受度更高；另一方面，國內(nèi)玩家在服務(wù)本土下游過程中，對需求的識別、響應(yīng)、供應(yīng)能力也在快速迭代的市場中被鍛煉出來。

接下來，走向海外市場是打造長期競爭力的重要戰(zhàn)略選擇。尤其是，提前瞄準(zhǔn)2-3年以后海外市場的汽車智能化爆發(fā)期。

禾賽科技創(chuàng)始人李一帆去年花了不少時間研究海外市場，今年在海外市場花了更多時間，全世界跑去談生意。

他認為，中國市場汽車智能化之戰(zhàn)差不多今年會有結(jié)果，而海外市場汽車智能化浪潮近兩年才開始，最早2025年、2026年才有結(jié)果；今年把更多精力放在和歐洲、北美客戶談新項目上，基本在兩三年后能收效。

在楚航科技創(chuàng)始人楚詠焱看來，海外市場可以磨練毫米波雷達企業(yè)對核心技術(shù)迭代的理解能力，中國市場是對項目工程化落地、解決一些自動駕駛場景中不常見或一些極端場景數(shù)據(jù)的最好戰(zhàn)場，楚航會國內(nèi)、外市場兩條線并行。

搜狐汽車調(diào)研的10家國內(nèi)車載雷達整機廠，已經(jīng)開始了產(chǎn)品出海。

02 “配套車企出?！迸c“產(chǎn)品獨立出?！?/strong>

配套國內(nèi)車企客戶出海，是目前中國車載雷達企業(yè)產(chǎn)品出海的主要路徑。

目前，中國新能源汽車加速“卷”向海外，海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，受新能源車出口拉動，前四個月汽車出口同比增長120.3%。

在此背景下，擁有廣泛客戶圈以及綁定強勢主機廠的車載雷達供應(yīng)商，正借助客戶整車出口走向海外市場。

比如拿下最多量產(chǎn)定點車型的速騰聚創(chuàng)，官方早前表示其第二代智能固態(tài)激光雷達會隨廣汽埃安等多家車企的定點車型亮相全球汽車消費市場。

蔚來NT2.0平臺全系車型標(biāo)配圖達通獵鷹激光雷達，伴隨著蔚來車型在海外的量產(chǎn)落地，圖達通產(chǎn)品的國際化也在加快，圖達通官方表示這將有利于后續(xù)對接海外車企需求。

產(chǎn)品獨立出海，服務(wù)當(dāng)?shù)刂鳈C廠及客戶，則是另一種路徑。

早在2020年，速騰聚創(chuàng)的激光雷達感知方案已經(jīng)助力韓國企業(yè)CONTROLWORKS發(fā)布韓國首個5G+L4級自動代客泊車方案。

2021年，速騰聚創(chuàng)的全球首款固態(tài)激光雷達車規(guī)量產(chǎn)SOP并交付北美車企，目前已隨北美豪華新能源車型交付消費者。

楚航科技向搜狐汽車透露，楚航現(xiàn)已進入歐洲某知名車企的供應(yīng)商體系，共同參與其下一代雷達平臺的開發(fā)，該項目預(yù)計將于2027年量產(chǎn)。

除此之外，中國車載雷達企業(yè)也在借助外國供應(yīng)鏈體系，走向全球。

行易道在2021年已經(jīng)進入了韓國的汽車供應(yīng)鏈，通過韓國的汽車供應(yīng)鏈出口雷達到國際上，當(dāng)時這件事情在國內(nèi)同行里算是一匹黑馬。

目前，行易道和韓國知名汽車底盤控制&ADAS系統(tǒng)商ERAE合作，為某亞洲整車品牌批量提供77GHz中程毫米波雷達和77GHz近程毫米波雷達。

行易道也與韓國曉林集團（Digen）為全球市場生產(chǎn)和供應(yīng)基于77GHz毫米波雷達的ADAS系統(tǒng)。

行易道創(chuàng)始人趙捷曾在采訪中直言，全球化路上并非一馬平川。趙捷提到在韓國市場有許多競標(biāo)對手，韓國車企本身對雷達比較了解，有自己的采購標(biāo)準(zhǔn)，他們更為看重產(chǎn)品本身的性能。

03 海上有“風(fēng)景” 亦有“風(fēng)浪”

雖然汽車智能化發(fā)展的當(dāng)下，全球汽車市場高度趨同，但是在落地上各國市場仍有不同。

首先在準(zhǔn)入門檻上，各個國家的認證標(biāo)準(zhǔn)不一，導(dǎo)致出海的成本成倍增加。想要進入海外市場，車載雷達企業(yè)需要耗費成本和精力，在拿資質(zhì)上下功夫。

比如，歐洲汽車供應(yīng)鏈有著嚴(yán)苛的準(zhǔn)入要求，CE符合性測試就是車載產(chǎn)品進入歐洲市場的一個強制性認證標(biāo)識，是打開歐洲市場的‘通行證’。

去年，楚航科技在非常有限的開發(fā)周期里，有2款毫米波雷達產(chǎn)品成功通過CE指令符合性的全項嚴(yán)格測試，并通過公告機構(gòu)審核，這才代表著楚航擁有了出口海外的研發(fā)能力。

今年2月，禾賽獲得TISAX信息安全最高等級AL3評估標(biāo)簽，表示能夠為歐洲主機廠客戶提供服務(wù)，持續(xù)全球化市場布局。而準(zhǔn)入資質(zhì)只是一方面，中國車載雷達企業(yè)還有大量功課要做。

本土化是企業(yè)出海繞不開的必修課。

楚航科技告訴搜狐汽車，國內(nèi)市場求快，海外市場更求穩(wěn)，所以在服務(wù)理念和生產(chǎn)模式上，也需要進行一定的市場調(diào)整來適應(yīng)海外客戶的定制化需求。

“國內(nèi)的主機廠求快，對于國產(chǎn)毫米波雷達企業(yè)來說，首先是要有合適的產(chǎn)品能直接完成國產(chǎn)化替代，同時對產(chǎn)品的迭代要求較高”。

“海外則不同，主機廠會在預(yù)研階段就讓上下游供應(yīng)鏈介入，多方共同來完成整個車輛的開發(fā)與生產(chǎn)，這樣就會把整個產(chǎn)品的生命周期拉的很長，但是會確保每個生產(chǎn)鏈上的環(huán)節(jié)都相對嚴(yán)謹”。

這就要求，供應(yīng)商企業(yè)能及時響應(yīng)并介入到整個產(chǎn)品開發(fā)周期。

這或許就是上述10家國內(nèi)車載雷達企業(yè)紛紛“扎營”海外的考量因素之一。目前，速騰聚創(chuàng)在美國密歇根州設(shè)立北美總部，圖達通在美國設(shè)立研發(fā)中心、在德國設(shè)立歐洲業(yè)務(wù)拓展中心，亮道智能在德國柏林設(shè)立歐研中心、在慕尼黑設(shè)立商務(wù)運營中心，包括禾賽剛剛建成歐洲辦公室。

適應(yīng)本土模式以外還要適應(yīng)變化，國外車載雷達企業(yè)的產(chǎn)品和供應(yīng)策略正在改變。

據(jù)行業(yè)人士，法雷奧已經(jīng)喊起了高性能即插即用的口號，讓主機廠“拎包入住”；Luminar逐步向軟件和服務(wù)跨越，將公司未來的盈利空間放在了激光雷達背后的系統(tǒng)和軟件層面。

盡管國內(nèi)對激光雷達“軟硬結(jié)合”打包式服務(wù)有所討論，認為這將是打開激光雷達薄利和議價空間的有效手段，但目前行業(yè)內(nèi)仍以賣硬件為主。

2023年Q1，上述幾家上市的海外車載雷達企業(yè)虧損仍在擴大，但Luminar、Ouster營收實現(xiàn)翻倍，正在加大與奔馳、沃爾沃等國外車企客戶的合作。

更進一步看，目前中外車企上車定點仍涇渭分明，中國車載雷達上車定點車型仍以自主品牌為主，海外企業(yè)以海外激光雷達廠商為主。

奔馳S級、奔馳EQS、奧迪A8、本田L(fēng)egend將主激光雷達定點法雷奧，雷克薩斯LS、寶馬iX、大眾ID.BUZZ、沃爾沃XC90分別搭載Denso、Innoviz、Aeva和Luminar的雷達。

國際市場瞬息萬變，出海競爭是場硬戰(zhàn)，但這也正是中國車載雷達企業(yè)在完成“國產(chǎn)替代”后的想象力所在，全球化是必經(jīng)之路——雖難必行。