眼下，年初的整車降價潮帶來的負(fù)面影響，還在發(fā)酵。對處于增長周期的智能駕駛賽道來說，受終端車型銷量不確定性、白熱化競爭帶來的降本壓力以及定點交付的備貨現(xiàn)金流緊張等因素影響，可以說是對整個行業(yè)的巨大挑戰(zhàn)。

首當(dāng)其沖，就是去年進(jìn)入規(guī)?；宪嚨募す饫走_(dá)。尤其受到車企降本影響，對于短期前裝上量，不少機(jī)構(gòu)存在疑慮。

(相關(guān)資料圖)

一方面，其他傳感器，比如視覺BEV模型的優(yōu)化，4D成像雷達(dá)的交付，讓車企看到了降本的曙光。另一方面，激光雷達(dá)到底能發(fā)揮多大的作用，對于智駕安全和體驗的升級，是否可以讓終端買單，也是一個未知數(shù)。

在高工智能汽車研究院看來，考慮到大部分車企僅僅是頂配車型配置或選裝激光雷達(dá)，蔚來則是標(biāo)配（車型價格較高），理想旗下多款車型（L8、L7）的Pro（不帶激光雷達(dá)）和MAX（標(biāo)配激光雷達(dá)）就成了市場的風(fēng)向標(biāo)。

高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，從去年11和12月的實際交付量來看，理想L8車型Pro和Max版本（帶激光雷達(dá)）的交付比大概是6:4。不過，這個數(shù)字在今年一季度出現(xiàn)了較大的變化。

今年1-3月，理想L9、L8、L7三款車型的交付數(shù)據(jù)顯示，MAX版本的交付占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢，與Pro版本的交付比接近7:3。這意味著，消費者對于激光雷達(dá)配置的關(guān)注度，還在持續(xù)上升。

高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，從去年理想L9上市，到今年一季度，理想多款車型實際交付激光雷達(dá)已經(jīng)超過8萬臺，預(yù)計今年交付規(guī)模將有機(jī)會超過20萬臺。

“激光雷達(dá)對安全性作用巨大，且對訓(xùn)練的數(shù)據(jù)有所幫助?！崩硐肫囍悄荞{駛副總裁朗咸朋表示。實際上，純視覺感知能力的增強(qiáng)（激光雷達(dá)可以輔助做真值系統(tǒng)）+不完全依賴高精度地圖，是當(dāng)下的技術(shù)升級趨勢，而激光雷達(dá)同時兼顧新車營銷和安全冗余的作用。

「消費者仍然會傾向于購買更昂貴的配置，因為期待未來的更高階智駕功能?！惯@是禾賽科技CEO李一帆的判斷，「如果你（新車）有激光雷達(dá)，而你的競爭對手沒有，這實際上是一個很大的賣點?！?/p>

不過，難題并不小，比如，產(chǎn)品毛利率，成本下降空間。

而對于激光雷達(dá)公司來說，想要逐步提升盈利能力，除了擴(kuò)大規(guī)模，增加訂單、產(chǎn)品以及供應(yīng)鏈保障，更重要的是要在感知層面有所突破，與主機(jī)廠客戶積極加強(qiáng)合作開發(fā)，推動激光雷達(dá)的感知輸出信息能夠進(jìn)一步參與車上的智能駕駛功能層面，只有明確讓終端消費者感知到激光雷達(dá)上車的價值，才能真正掌握打開市場大門的鑰匙，邁進(jìn)量產(chǎn)需求的大門。

這也意味著，激光雷達(dá)賽道的爭奪戰(zhàn)，正在被市場驅(qū)動，從純粹的硬件設(shè)計、制造轉(zhuǎn)向軟件和系統(tǒng)能力的構(gòu)建，從而幫助車企進(jìn)一步降低上車成本。

比如，在早前禾賽的招股書中，除了激光雷達(dá)專屬芯片，對于算法研發(fā)也是重點的布局方向，涉及到感知算法、即時定位與高精地圖構(gòu)建、感知數(shù)據(jù)管理平臺等。同時，相比于L4賽道（自動駕駛公司選擇自研），高級輔助駕駛領(lǐng)域?qū)τ诩す饫走_(dá)配套軟件的要求更高。

典型的案例，就是多傳感的感知融合算法。事實上，在汽車前裝賽道，即便是攝像頭和毫米波雷達(dá)的前融合，也還處于優(yōu)化階段；相比而言，無論是車企還是Tier1，對于多傳感器時間同步與空間標(biāo)定、數(shù)據(jù)級前融合感知方案與對象級后融合感知，仍然還是一個待解決的問題。

同時，隨著數(shù)據(jù)閉環(huán)驅(qū)動開發(fā)模式成為主流，基于深度學(xué)習(xí)的激光雷達(dá)感知算法如何實現(xiàn)從監(jiān)督訓(xùn)練到無監(jiān)督模型、軟件在環(huán)與硬件在環(huán)、以及如何保證感知算法在常規(guī)場景與復(fù)雜場景的可靠性、一致性都還處于早期階段。

比如，今年5月，亮道智能成功贏得北美汽車廠商感知系統(tǒng)量產(chǎn)開發(fā)項目，包括：高精度感知真值、AI感知數(shù)據(jù)訓(xùn)練工具套件等，加速智能駕駛功能開發(fā)量產(chǎn)交付進(jìn)程。

在該公司看來，基于激光雷達(dá)感知的智能駕駛功能開發(fā)需要算法的持續(xù)優(yōu)化，而算法的卓越度則取決于數(shù)據(jù)閉環(huán)的效能。與此同時，超大規(guī)模的數(shù)據(jù)量在多云平臺與跨云平臺的存儲與調(diào)度以及多系統(tǒng)無縫集成，也是目前各家主機(jī)廠商需要解決的難題。

此前，亮道智能已與長城汽車、長安汽車、上汽集團(tuán)、大眾集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳、寶馬、Continental、Magna、CARIAD等多家汽車行業(yè)巨頭建立了合作關(guān)系，提供相關(guān)的產(chǎn)品及服務(wù)，包括量產(chǎn)車型所搭載的激光雷達(dá)感知能力測評驗證，快速訓(xùn)練感知算法軟件優(yōu)化迭代。

在高工智能汽車研究院看來，對于激光雷達(dá)來說，表面上來看是硬件成本的增加（對于整車和系統(tǒng)來說），實際上是巨大的隱性開發(fā)成本（包括軟件、驗證、測試）。實際上，到今天為止，真正在量產(chǎn)釋放功能中啟用激光雷達(dá)的（更多還是擺設(shè)），仍是極少數(shù)。

這也是為什么Luminar公司把未來盈利機(jī)會，押注在激光雷達(dá)系統(tǒng)和軟件，尤其是不同層次的軟件和服務(wù)擴(kuò)展，以創(chuàng)造真正有價值的收入。相比而言，激光雷達(dá)硬件中長期來看，BOM成本幾乎是透明的。

而在一年前，Luminar還招募了前特斯拉自動駕駛軟件總監(jiān)CJ Moore出任公司的軟件副總裁，領(lǐng)導(dǎo)軟件開發(fā)團(tuán)隊，這在汽車激光雷達(dá)行業(yè)并不多見。

此外，Luminar還收購了一家名為Civil Maps的高清地圖初創(chuàng)公司，目的是圍繞激光雷達(dá)打造全棧的系統(tǒng)方案。實際上，不管是早期的合作伙伴沃爾沃（雙方聯(lián)合開發(fā)系統(tǒng)），還是后來的奔馳，定點合作均涉及到軟硬件系統(tǒng)。

軟件可定義的激光雷達(dá)也被視為下一個周期的關(guān)鍵競爭點。在高工智能汽車研究院看來，除了部分企業(yè)在自研定制化芯片，供應(yīng)鏈的逐步完善甚至是被過度開發(fā)，會很快導(dǎo)致硬件層面的同質(zhì)化。尤其是整機(jī)生產(chǎn)代工，正在成為跨界玩家的爭奪焦點。

比如，以永新光學(xué)為例，該公司在核心光學(xué)元部件方面，與禾賽、 Innoviz、 Innovusion、北醒光子等多家激光雷達(dá)公司保持深度合作關(guān)系，去年激光雷達(dá)相關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)收入近3,000萬元，同比增長超 100%。后續(xù)，該公司還計劃將產(chǎn)品從以零部件為主擴(kuò)展至激光雷達(dá)整機(jī)代工。

海創(chuàng)光電是一家為車載激光雷達(dá)行業(yè)提供光源模組、激光雷達(dá)接收模組、激光雷達(dá)光學(xué)元器件的公司，該公司激光雷達(dá)業(yè)務(wù)收入由2020年的1,222.67萬元增長至2022 年的30,870.46萬元，是公司收入增長的最主要來源。

不過，該公司2022年毛利率有所下降，主要因激光雷達(dá)業(yè)務(wù)主要應(yīng)用于車載消費領(lǐng)域，毛利率相對較低。如果將來激光雷達(dá)業(yè)務(wù)收入占比進(jìn)一步提高，可能會進(jìn)一步降低毛利率。同時，隨著批量交付規(guī)模增加，公司可能下調(diào)相關(guān)產(chǎn)品的價格，其毛利率存在繼續(xù)下滑的風(fēng)險。

這意味著，激光雷達(dá)公司需要尋找新的商業(yè)模式，尤其是軟件及系統(tǒng)能力的增強(qiáng)。而相應(yīng)的硬件部分，則會進(jìn)入白熱化的競爭。

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